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来源：证券市场周刊市场号
文 | 水岸
2月2日，个月内多股翻倍的有金属出现剧烈震荡，个股出现批量跌停，但仍有长飞光纤等科技股度触及涨停。拉长周期来看，科技股也直是频繁走出长线慢牛股的赛道，如年度牛股（涨幅翻多倍）飞沃科技、鼎泰科、源杰科技等。
有金属继续降温
科技股长牛行情仍在延续
2月2日，有金属等资源股下跌，带动市场情绪快速降温。短期来看，黄金、白银等有金属度占市场风头，在有金属未出现批量调整前，如2026年1月5日~2026年1月29日，湖南白银、晓程科技、四川黄金、白银有（维权）、招金黄金等均在个月内即走出翻倍行情。
但拉长周期来看安庆橡塑专用胶，走出“稳稳的幸福”的牛股多是科技股。2025年以来（截至2026年1月30日），上纬新材、飞沃科技、鼎泰科、宏和科技、源杰科技、捷股份、臻镭科技（维权）等均走出翻多倍行情（见表1）。
2025年1月以来的涨股，多分布在以下域：1）力细分域的光通信、CPO向，代表公司如源杰科技、仕佳光子、中际旭创、新易盛等，它们的股价多在2025年4月左右启动。之后走出长牛行情；2）存储芯片，代表公司如德明利、普冉股份、工股份等；3）商业，代表公司如飞沃科技、星环科技-U、乾照光电等。
值得提的是，对于力、存储芯片、商业等这类主流赛道，大的老朋友——边惠宗在《边学边做》中均有前瞻的产业投资逻辑分析，且先发掘到了众核心头部公司的启动点与加速机会。如上述提及的长飞光纤以及源杰科技、仕佳光子、中际旭创、普冉股份、工股份、星环科技-U等多只标的均为边惠宗此前在《边学边做》中的研究案例，其中工股份为2025年5月8日的研究案例（见图1），星环科技-U为2025年7月11日的研究案例（见图2）。
长线慢牛股的几大特征
龙头、绩优、产业逻辑加持等
据进步观察，上述长线慢牛，多具有以下相似特征，如细分龙头、业绩稳健、主力资金持仓稳定且受到资金持续加码。此外，还有题材持续强。
特征：热门主线赛道中的龙头或细分龙头。如2025年1月以来涨幅达近9倍的飞沃科技为风电紧固件的龙头企业，具有低空经济、商业、新能源风电等概念；涨幅过7倍的鼎泰科为PCB刀具细分头部公司，具有机器人等概念。
特征二：业绩增长稳健，盈利能力强。如统计表1中34只长线慢牛样本个股来看，万能胶生产厂家26只去年三季报实现业绩增长，占比近八成，28只发布2025年业绩预告的公司中，24只预增，占比达近九成。源杰科技（688498）预增幅度，据其1月29日发布的业绩预告显示，2025年预盈1.75亿元~2.05亿元，增幅达到了3442.08。公司股价自2025年4月8日低点以来已累计上涨近8倍。
从盈利能力来看，新易盛、中际旭创、仕佳光子等2025年以来涨幅均过4倍的个股中，2025年三季报的净资产收益率ROE均过了20，新易盛则过了50（见表2）。
特征三：主力资金持续加码。以长芯博创为例，公司主营业务为光通信集成光电子器件，实控人为长飞光纤。从其前十大持仓股东来看，香港中央结有限公司，即陆股通对其进行了长期布局，且持续加仓。如陆股通曾于2023年中报新进现身公司前十大流通股股东，当时持仓164.32万股，之后在多个季度均进行了增仓，2025年三季报时，持仓数量增至761.80万股。
值得提的是，在陆股通现身布局期间，长芯博创股价迎来强劲上涨（见图3），陆股通斩获不俗盈利，如2025年三季报的持仓数量相较于2023年中报时增长了3.63倍，持仓市值则由2023年中报时的0.57亿元，增长至2025年三季报的8.10亿元，增幅达13倍。
特征四：题材持续强。慢牛股的题材与产业趋势度绑定，如AI、半体。
写到后。长期以来，概念股或题材股与赛道股直是资金博弈的两大核心主题，在个时段内，前者能够斩获预期的α收益，但从长期周期来看，具有产业逻辑与基本面支撑的赛道龙头则能创造加稳健且确定的机会。下只长线慢牛在哪里？它或许已经正在路上。
（文中提及个股仅为举例分析，不作买荐。）
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责任编辑：杨红卜 安庆橡塑专用胶
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