过去周，A股市场探底回升，市场情绪与成交活跃度同步回暖德宏橡塑胶厂家临，科技成长板块大幅涨。机构策略研报分析认为，A股市场近期回暖，主要原因包括：中东地缘冲突趋于缓和，市场风险偏好修复；4月A股进入财报发布密集期，有业绩预期的光模块、锂电、证券等板块集体走强带动市场情绪。展望后市，虽然中东局势仍有不确定，但市场对此已形成较为充分的理预期。中东地缘冲突作为资产定价主要矛盾的阶段或已至尾声，而景气度投资正回归市场主线。
申万宏源证券在报告中直言：“坏的时候正在过去。”该机构表示，后续中东地缘冲突有所反复在情理之中，但其负面影响或“波弱于波”，前期低点可能就是本轮调整的市场底。中信证券判断，中东地缘冲突的尾部风险逐渐消除，对市场的实际影响在减弱，未来影响市场的关键变量是霍尔木兹海峡真实的通航量。
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东财富证券提示称，即使中东地缘冲突走向缓和，受前期供给实质受阻的影响，油价中枢较冲突前水平将大概率抬升，并且短期中东局势不确定较，这将加剧油价波动，因此市场风险偏好仍可能有所反复。但从能源消费结构来看，以煤炭为核心能源，2024年石油消费占比仅约20，对整体工业成本的传应相对有限。在此背景下，经济展现出强的复苏韧与上行动能，A股市场的配置价比将进步突出。
外部冲击消退后德宏橡塑胶厂家临，A股景气度投资也再度回归。上周市场跌中，资金度聚焦于通信、电子、机械设备、电力设备新能源等具备扎实业绩支撑的景气赛道。券商策略观点致认为，4月进入业绩密集验证期，市场风格已由风险偏好驱动逐步转向基本面驱动，PVC管道管件粘结胶地缘政扰动进步提升了资金向景气、强业绩向抱团的确定。
兴业证券分析称，近期市场跌中，以力链、电池储能、玻璃玻纤为代表的绩优行业，近三个交易日明显修复，市场共识强。另面，随着以科技、制造出海为代表的绩优行业对于外部扰动逐步脱敏，近期修复的持续也强，拥抱景气的统共识正在建立。兴业证券判断，后续市场定价的主要矛盾将从外部地缘风险向内部景气线索转变，因此，当下投资者的配置结构比仓位重要。
招商证券认为，有、石油石化等资源板块，以及新能源、光通信、半体产业链有望成为季报业绩增速为亮眼的行业。风格层面，4月中大盘风格有望占优，成长、价值风格表现进步均衡。赛道选择层面，4月可关注具备边际的赛道，如煤炭、锂电产业链、海外力、商业等。
东吴证券则复盘了20世纪70年代两次石油危机的历史经验，认为本轮油价中枢抬升后，优质产业资产有望成功穿越周期。结当前宏观格局与产业优势，投资者可聚焦两条中期主线：是泛新能源及电力基础设施建设，储能、风电、光伏、锂电、电网等板块景气度向好；二是具备业绩支撑的AI相关板块，关注存储、制程、光通信、半体设备材料等核心赛道。东吴证券表示，短期来看，当前市场风险偏好的底部支撑已明显增强，从风险收益比角度看，现阶段市场已进入积布局的窗口期，配置思路应聚焦于跌幅度充分、同时具备扎实中期景气支撑的主线品种。
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